lunes, 2 de octubre de 2017

Primera emisión internacional de bonos de Banistmo en los mercados de capitales fue sobredemandada 4,5 veces sobre el monto anunciado

·       Los recursos de esta emisión de Banistmo, el banco del Grupo Bancolombia en Panamá, tienen el objetivo de apoyar el crecimiento y el plan de negocios del banco en el país.

·         Esta es la emisión más grande de una filial del Grupo Bancolombia y la que menor tasa ha tenido
        Banistmo ofreció bonos ordinarios por 400 millones de dólares, con posibilidad de adjudicar 100 millones de dólares más. La demanda ascendió a 1.800 millones de dólares y la adjudicación llegó a los 500 millones de dólares; esto demuestra la confianza que los inversionistas tienen en Banistmo y en el Grupo Bancolombia.
Banistmo, el banco del Grupo Bancolombia en Panamá, ofreció este miércoles 12 de septiembre, en el mercado internacional, bonos ordinarios por 400 millones de dólares y recibió una sobredemanda 4,5 veces sobre el monto ofertado, lo que corresponde a 1.800 millones de dólares. La emisión tenía la posibilidad de sobreadjudicar 100 millones de dólares más y al final la colocación llegó a los 500 millones de dólares.
Este apetito demuestra la confianza que los inversionistas tienen en Banistmo y en el Grupo Bancolombia, que se ha destacado por ser un actor recurrente y exitoso en los mercados de capitales de los países en los que está presente. El plazo de esta emisión, que contó con cerca de 140 inversionistas, es 5 años y la tasa, 3.65%.
Los recursos provenientes de esta colocación dirigida a inversionistas internacionales permitirán apoyar el crecimiento y el plan de negocios del banco en Panamá.

"Este es el reconocimiento que hacen los inversionistas a la gestión que venimos haciendo en Banistmo, para continuar fortaleciendo nuestros planes de crecimiento y entregar a nuestros clientes oferta de valor generándoles una experiencia superior. Nuestra primera salida al mercado internacional de capitales es también la ratificación de la confianza, solidez y sostenibilidad del Grupo Bancolombia", dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.                                                                                                                         

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