· Los recursos de esta emisión de Banistmo, el
banco del Grupo Bancolombia en Panamá, tienen el objetivo de apoyar el crecimiento
y el plan de negocios del banco en el país.
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Esta es la
emisión más grande de una filial del Grupo Bancolombia y la que menor tasa ha
tenido
Banistmo ofreció bonos
ordinarios por 400 millones de dólares, con posibilidad de adjudicar 100 millones
de dólares más. La demanda ascendió a 1.800 millones de
dólares y la adjudicación llegó a los 500 millones de dólares; esto demuestra la confianza que los inversionistas tienen
en Banistmo y en el Grupo Bancolombia.
Banistmo, el banco del Grupo Bancolombia
en Panamá, ofreció este miércoles 12 de septiembre, en el mercado internacional,
bonos ordinarios por 400 millones de dólares y recibió una sobredemanda 4,5
veces sobre el monto ofertado, lo que corresponde a 1.800 millones de
dólares. La emisión tenía la posibilidad de sobreadjudicar 100 millones de
dólares más y al final la colocación llegó a los 500 millones de dólares.
Este apetito demuestra la
confianza que los inversionistas tienen en Banistmo y en el Grupo Bancolombia,
que se ha
destacado por ser un actor recurrente y exitoso en los mercados de capitales de
los países en los que está presente. El plazo de esta emisión, que contó con
cerca de 140 inversionistas, es 5 años y la tasa, 3.65%.
Los recursos provenientes de esta
colocación dirigida a inversionistas internacionales permitirán apoyar el
crecimiento y el plan de negocios del banco en Panamá.
"Este es
el reconocimiento que hacen los inversionistas a la gestión que venimos
haciendo en Banistmo, para continuar fortaleciendo nuestros planes de
crecimiento y entregar a nuestros clientes oferta de valor generándoles una
experiencia superior. Nuestra primera salida al mercado internacional de
capitales es también la ratificación de la confianza, solidez y sostenibilidad
del Grupo Bancolombia", dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.
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