Citigroup Inc.
reportó hoy utilidades para el tercer trimestre de 2021 de US$ 4.6 mil
millones, o US$ 2.15 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 17.2 mil
millones. Esto se compara con utilidades de US$ 3.1 mil millones, o US$ 1.36
por acción diluida, sobre ingresos de US$ 17.3 mil millones para el tercer
trimestre de 2020.
Los ingresos
disminuyeron un 1% con respecto al período del año anterior, incluyendo una
pérdida antes de impuestos de aproximadamente US$ 680 millones relacionada con
la venta del negocio de consumo de Australia en Banca de Consumo Global
(GCB). Excluyendo la pérdida por la venta5, los ingresos
aumentaron un 3%, impulsados principalmente por el crecimiento en el Grupo
de Clientes Institucionales (ICG).
Las utilidades de US$
4.6 mil millones aumentaron 48% con respecto al período del año anterior debido
a un menor costo del crédito, parcialmente compensadas por menores ingresos y
mayores gastos.
Las ganancias por acción de US$ 2.15 aumentaron un 58% con respecto al período del año anterior, lo que refleja el crecimiento en las utilidades, así como una disminución del 3% en las acciones en circulación.
Las comparaciones porcentuales a
lo largo de esta publicación se calculan para el tercer trimestre de 2021 en
comparación con el tercer trimestre de 2020, a menos que se especifique lo
contrario.
Resultados financieros del tercer trimestre
|
($ en millones de dólares, excepto que se indique
lo contrario) Banca de
Consumo Global |
6,260 |
6,820 |
7,173 |
(8)% |
(13)% |
|
Grupo de Clientes
Institucionales |
10,786 |
10,387 |
10,353 |
4% |
4% |
|
Corporativo /
Otros 108 267 (224) (60)% NM |
|||||
|
Ingresos
Totales |
$17,154 |
$17,474 |
$17,302 |
(2)% |
(1)% |
|
Gastos |
$11,484 |
$11,192 |
$10,964 |
3% |
5% |
|
Pérdidas Crediticias Netas |
961 |
1,320 |
1,919 |
(27)% |
(50)% |
|
Creación / (Liberación) de
ACL Neto(a) |
(1,162) |
(2,402) |
436 |
52% |
NM |
|
Otras Reservas(b) 9 16 29 (44)% (69)% |
|||||
|
Costo
Crediticio Total |
$(192) |
$(1,066) |
$2,384 |
82% |
NM |
|
Utilidad por Operaciones
Continuas Antes de Impuestos |
$5,862 |
$7,348 |
$3,954 |
(20)% |
48% |
|
Reservas para
impuestos sobre la renta 1,193 1,155 777 3% 54% |
|||||
|
Utilidad
por Operaciones Continuadas |
$4,669 |
$6,193 |
$3,177 |
(25)% |
47% |
|
Pérdida Neta por
Operaciones Discontinuadas |
(1) |
10 |
(7) |
NM |
86% |
|
Participación
No Controlante 24 10 24 NM - |
|||||
|
Utilidades
de Citigroup |
$4,644 |
$6,193 |
$3,146 |
(25)% |
48% |
|
Ingresos |
|
|
|
|
|
|
Norteamérica |
8,483 |
7,919 |
8,447 |
7% |
- |
|
EMEA |
3,095 |
3,253 |
3,085 |
(5)% |
- |
|
Latinoamérica |
2,299 |
2,227 |
2,168 |
3% |
6% |
|
Asia |
3,169 |
3,808 |
3,826 |
(17)% |
(17)% |
|
Corporativo /
Otros |
108 |
267 |
(224) |
(60)% |
NM |
|
Activos al
Final del Período ($MM) |
2,362 |
2,328 |
2,234 |
1% |
6% |
|
Préstamos al
Final del Período ($MM) |
665 |
677 |
667 |
(2)% |
- |
|
Depósitos al
Final del Período ($MM) |
1,348 |
1,310 |
1,263 |
3% |
7% |
|
Valor
en Libros por Acción |
$92.16 |
$90.86 |
$84.48 |
1% |
9% |
|
Valor Tangible en Libros
por Acción |
$79.07 |
$77.87 |
$71.95 |
2% |
10% |
|
Índice de Capital Común Tier 1(2) |
11.7% |
11.8% |
11.7% |
|
|
|
Índice
de Apalancamiento Complementario(2) |
5.8% |
5.8% |
6.8% |
|
|
|
Retribución
sobre Capital Común Promedio |
9.5% |
13.0% |
6.5% |
|
|
Citigroup
Los ingresos
de Citigroup de US$ 17.2 mil millones en el tercer trimestre de 2021
disminuyeron un 1%. Excluyendo la pérdida por la venta de Australia, los
ingresos aumentaron un 3%, lo que refleja un fuerte crecimiento en Banca de
Inversión, Mercados de Valores y Servicios de Valores en ICG,
junto con un crecimiento en Corporativo / Otros, parcialmente compensado
por menores ingresos en Norteamérica GCB y Asia GCB.
Los Gastos operativos de
Citigroup de US$ 11.5 mil millones en el tercer trimestre de 2021
aumentaron 5%, reflejando las inversiones continuas en la transformación de
Citi, inversiones dirigidas por los negocios y gastos relacionados con
ingresos, parcialmente compensados por ahorros de eficiencia.
El Costo del crédito de
Citigroup de US$ (0.2) mil millones en el tercer trimestre de 2021 en
comparación con US$ 2.4 mil millones en el período del año anterior, que
refleja una liberación de reservas para pérdidas crediticias (ACL) y una mejora
en las pérdidas crediticias netas, impulsado por la mejora continua de
la calidad crediticia de la cartera.
Las utilidades
de Citigroup de US$ 4.6 mil millones en el tercer trimestre de 2021
aumentaron un 48% con respecto al período del año anterior, impulsadas por el
menor costo del crédito, parcialmente compensado por los mayores gastos y
menores ingresos. La tasa impositiva efectiva de Citigroup fue del 20% en el
trimestre actual, prácticamente sin cambios desde el tercer trimestre de 2020.
La reserva de
Citigroup para pérdidas crediticias en préstamos fue de US$ 17.7 mil
millones al final del trimestre, o 2.69% del total de préstamos, en comparación
con US$ 26.4 mil millones, o 4% del total de préstamos, al final del período
del año anterior. El total de activos no devengados disminuyó un 25% con
respecto al período del año anterior a US$ 4 mil millones. Los préstamos al
consumo no devengados disminuyeron un 6% aUS$ 1.6 mil millones, mientras que
los préstamos corporativos no devengados de US$ 2.4 mil millones disminuyeron
un 33% con respecto al período del año anterior.
Los préstamos de Citigroup al final del período fueron de US$
665 mil millones al final del trimestre, en gran parte sin cambios con respecto
al período del año anterior según lo reportado. Excluyendo el impacto de la
conversión de divisas6, los préstamos disminuyeron un 1%, reflejando
principalmente el impacto de la venta del negocio de consumo en Australia.
Los depósitos
de Citigroup al final del período fueron de US$ 1.3 billones al final del
trimestre, un aumento del 7% sobre una base reportada y del 6% en dólares
constantes, impulsados por un aumento del 8% en GCB y un aumento del 6%
en ICG.
El valor contable
de Citigroup por acción de US$ 92.16 y el valor contable tangible por
acción de US$ 79.07 aumentaron cada uno 9% y 10% respectivamente, impulsados en
gran medida por las utilidades. Al cierre del trimestre, el Índice de Capital
CET1 de Citigroup se situaba en el 11.7%, una disminución respecto al trimestre
anterior. El SLR de Citigroup para el tercer trimestre de 2021 fue del 5.8%,
sin cambios respecto al trimestre anterior. Durante el trimestre, Citigroup
recompró 43 millones de acciones ordinarias y devolvió un total de US$ 4.0 mil
millones de dólares a los accionistas comunes en forma de recompras y
dividendos de acciones comunes.
|
($ en millones) Soluciones de
Tesorería e Intermediación |
2,291 |
2,290 |
2,394 |
- |
(4)% |
|
Banca de Inversión |
1,923 |
1,772 |
1,387 |
9% |
39% |
|
Banca Privada(a) |
973 |
993 |
938 |
(2)% |
4% |
|
Préstamos corporativos(a) 631 548 538 15% 17% |
|||||
|
Total de Banca |
5,818 |
5,603 |
5,257 |
4% |
11% |
|
Mercados de
Renta Fija |
3,182 |
3,211 |
3,788 |
(1)% |
(16)% |
|
Mercados de
Valores |
1,226 |
1,058 |
875 |
16% |
40% |
|
Servicios de
Valores |
692 |
672 |
631 |
3% |
10% |
|
Otros |
(85) |
(120) |
(74) |
29% |
(15)% |
|
Total de Mercados y
Servicios de Valores |
5,015 |
4,821 |
5,220 |
4% |
(4)% |
|
Ingresos por Productos(a) |
$10,833 |
$10,424 |
$10,477 |
4% |
3% |
|
Ganancia /
(Pérdida) en Coberturas Crediticias |
(47) |
(37) |
(124) |
(27)% |
62% |
|
Ingresos
Totales |
$10,786 |
$10,387 |
$10,353 |
4% |
4% |
|
Gastos |
$6,398 |
$6,264 |
$5,858 |
2% |
9% |
|
Pérdidas Crediticias Netas |
40 |
89 |
326 |
(55)% |
(88)% |
|
Creación / (Liberación) de
ACL Neto(b) |
(78) |
(903) |
529 |
91% |
NM |
|
Otras Reservas(c) |
(8) |
4 |
(17) |
NM |
53% |
|
Costo
Crediticio Total |
$(46) |
$(810) |
$838 |
94% |
NM |
|
Utilidades |
$3,419 |
$3,817 |
$2,833 |
(10)% |
21% |
|
Ingresos |
|
|
|
|
|
|
Norteamérica |
4,145 |
3,718 |
3,920 |
11% |
6% |
|
EMEA |
3,095 |
3,253 |
3,085 |
(5)% |
- |
|
Latinoamérica |
1,261 |
1,174 |
1,141 |
7% |
11% |
|
Asia |
2,285 |
2,242 |
2,207 |
2% |
4% |
Nota: Favor de referirse a los Apéndices y Notas al pie al final de
este comunicado de prensa para obtener información adicional.
(a) Excluye la ganancia / (pérdida) en derivados
crediticios, así como la valuación de mercado en préstamos a valor razonable.
Para obtener información adicional, consulte la Nota al pie 7.
(b) Incluye la
acumulación / (liberación) de reservas crediticias para préstamos y reservas
para pérdidas crediticias sobre compromisos crediticios no financiados.
(c) Incluye reservas para títulos de deuda HTM y otros
activos.
Grupo de
Clientes Institucionales
Los ingresos
de ICGde US$ 10.8 mil millones aumentaron 4%, principalmente
impulsados por mayores ingresos en Banca de Inversión, Mercados de
Valores y Servicios de Valores, parcialmente compensado por
disminuciones en Mercados de Renta Fija y Soluciones de Tesorería e
Intermediación.
Losingresos de Bancade
US$ 5.8 mil millones aumentaron 12% en comparación con el año anterior
(incluyendo ganancias / (pérdidas) en coberturas de préstamos)7. Los
ingresos de Soluciones de Tesorería e Intermediación de US$ 2.3 mil
millones disminuyeron 4% sobre una base reportada y 5% en dólares constantes,
ya que los ingresos por comisiones más altas, una recuperación en los ingresos
de tarjetas comerciales y el crecimiento en intermediación fueron más que
compensados por el impacto de los menores márgenes en depósitos. Los ingresos
de Banca de inversión de US$ 1.9 mil millones aumentaron un 39%, lo que
refleja un fuerte crecimiento en todos los productos. Los ingresos por
Suscripción de Deuda aumentaron un 19% a US$ 877 millones, los ingresos por
Suscripción de Acciones aumentaron un 5% a US$ 507 millones y los ingresos por
Asesoramiento aumentaron significativamente a US$ 539 millones. Los ingresos de
Banca privada de US$ 973 millones aumentaron 4% (excluyendo ganancias /
(pérdidas) en coberturas de préstamos), impulsados por mayores comisiones y
volúmenes de préstamos, lo que refleja el impulso con clientes nuevos y
existentes, parcialmente compensado por menores márgenes en depósitos. Los
ingresos de Créditos corporativos de US$ 631 millones aumentaron 17%
(excluyendo ganancias / (pérdidas) en coberturas de préstamos), principalmente
impulsados por un menor costo de fondeo y una modesta ganancia en la venta,
parcialmente compensada por menores volúmenes.
Los ingresos deMercados y
Servicios de Valores de US$ 5.0 mil millones disminuyeron 4%. Los ingresos de Mercados
de renta fija de US$ 3.2 mil millones disminuyeron un 16% reflejando la
normalización continua en la actividad del mercado a través de los productos de
tasas y márgenes. Los ingresos de Mercados de valores de US$ 1.2 mil
millones aumentaron un 40%, impulsados por derivados, financiamiento
preferencial y acciones en efectivo, lo que refleja la sólida actividad de los
clientes y las condiciones favorables del mercado. Los ingresos de Servicios
de valores de US$ 692 millones aumentaron un 10% sobre una base reportada y
un 9% en dólares constantes, impulsados por un fuerte crecimiento en los
ingresos por comisiones con clientes nuevos y existentes, impulsados por el
crecimiento en los activos bajo custodia y los volúmenes de liquidación,
parcialmente compensado por márgenes de depósito más bajos.
Los gastos operativos de
ICGde US$ 6.4 mil millones aumentaron 9%, reflejando inversiones
continuas en la transformación de Citi, inversiones lideradas por negocios y
gastos relacionados con ingresos, parcialmente compensados por ahorros de
eficiencia.
Elcosto del crédito de ICGincluyó
pérdidas crediticias netas de US$ 40 millones, en comparación con US$ 326
millones en el período del año anterior, y una liberación neta de ACL de US$ 78
millones en comparación con una acumulación de US$ 529 mil millones en el
período del año anterior. La liberación neta de ACL en el trimestre actual
reflejó principalmente mejoras en la calidad de la cartera de crédito.
Las utilidades
de ICGde US$ 3.4 mil millones aumentaron un 21%, ya que el menor
costo del crédito y los mayores ingresos compensaron con creces los mayores
gastos.
|
($ en millones de dólares, excepto que se indique
lo contrario) Norteamérica
Latinoamérica |
4,338 1,038 |
4,201 1,053 |
4,527 1,027 |
3% (1)% |
(4)% 1% |
|
Asia(a) |
884 1,566 1,619 (44)% (45)% |
||||
|
Ingresos Totales |
$6,260 |
$6,820 |
$7,173 |
(8)% |
(13)% |
|
Gastos |
$4,567 |
$4,550 |
$4,287 |
- |
7% |
|
Pérdidas Crediticias Netas |
944 |
1,253 |
1,598 |
(25)% |
(41)% |
|
Creación / (Liberación) de
ACL Neto(b) |
(1,030) |
(1,397) |
39 |
26% |
NM |
|
Otras Reservas(c) 21 9 45 NM (53)% |
|||||
|
Costo Crediticio Total |
$(65) |
$(135) |
$1,682 |
52% |
NM |
|
Utilidades |
$1,336 |
$1,834 |
$920 |
(27)% |
45% |
|
Banca al Menudeo |
2,146 |
2,802 |
2,916 |
(23)% |
(26)% |
|
Tarjetas |
4,114 4,018 4,257 2% (3)% |
||||
|
Ingresos Totales |
$6,260 |
$6,820 |
$7,173 |
(8)% |
(13)% |
|
Indicadores Clave ($MM) |
|
|
|
|
|
|
Créditos Promedio de Banca
al Menudeo |
120 |
126 |
126 |
(5)% |
(4)% |
|
Depósitos Promedio de Banca
al Menudeo |
353 |
353 |
320 |
- |
10% |
|
Activos de Inversión Bajo Administración |
229 |
232 |
199 |
(1)% |
15% |
|
Créditos Promedio de
Tarjetas |
143 |
143 |
147 |
- |
(3)% |
|
Ventas por Compras con Tarjetas |
153 |
151 |
127 |
1% |
20% |
Banca de Consumo Global
Los ingresos deGCB de
US$ 6.3 mil millones disminuyeron 13% sobre una base reportada y 14% en dólares
constantes. Sobre esta base y excluyendo la pérdida por venta de Australia, los
ingresos disminuyeron un 5%, ya que el continuo y sólido crecimiento de los
depósitos y el impulso en la gestión de inversiones fueron más que compensados
por menores saldos de tarjetas y diferenciales de depósitos.
Los ingresos deNorteamérica
GCBde US$ 4,3 mil millones disminuyeron 4%. Los ingresos de Tarjetas
de marca Citi de US$ 2.0 mil millones disminuyeron 1%, reflejando la
continuidad en las tasas de pago más altas. Los ingresos de Servicios de
Banca al Menudeo de Citi de US$ 1.3 mil millones disminuyeron 6%,
reflejando préstamos promedio más bajos y la continuidad de tasas de pago más
altas. Los ingresos de Banca al Menudeode US$ 1.0 mil millones
disminuyeron 7%, ya que el beneficio del sólido crecimiento de los depósitos
fue más que compensado por menores márgenes de depósitos, así como menores
ingresos por hipotecas.
Los ingresos deLatinoamérica
GCB de US$ 1.0 mil millones aumentaron 1% sobre una base reportada. En
dólares constantes, los ingresos disminuyeron 7%, impulsados por menores
volúmenes de préstamos y márgenes de depósitos, parcialmente compensados por el
crecimiento de los activos bajo administración.
Los ingresos deAsia
GCB de US$ 0,9 mil millones disminuyeron 45% sobre una base reportada y
46% en dólares constantes. Sobre esta base, y excluyendo la pérdida por venta
de Australia, los ingresos disminuyeron 4%, reflejando menores márgenes de
préstamos y depósitos, parcialmente compensados por mayores ingresos por
inversiones.
Los gastos operativos de
GCB de US$ 4.6 mil millones aumentaron 7% sobre una base reportada y 5%
en dólares constantes, reflejando inversiones continuas en la transformación de
Citi, así como inversiones lideradas por los negocios y gastos relacionados con
el volumen, parcialmente compensados por ahorros de eficiencia.
Elcosto del crédito de GCB
de US$ (65) millones en comparación con US$ 1.7 mil millones en el
período del año anterior, impulsado por una liberación neta de ACL de US$ 1.0
mil millones en comparación con una modesta construcción en el período del año
anterior, lo que refleja mejoras tanto en la calidad crediticia de la cartera y
las perspectivas macroeconómicas, así como en menores pérdidas crediticias
netas.
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