El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con la mejor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, ha fijado el precio de la emisión de su primer bono de tamaño benchmark en libras esterlinas (GBP) por un monto de GBP750 millones, como resultado de una contundente recepción por parte de los inversionistas globales y especialmente del Reino Unido.
Bajo el formato Reg S, con un plazo de tres (3) años y etiqueta
sostenible, esta transacción representa un hito clave para la trayectoria del
BCIE en los mercados de capitales, bajo su renovada estrategia financiera, que
aboga por emisiones en mercados más profundos y líquidos, como lo es el Mercado
Sterling en el Reino Unido. Con esta emisión en libras esterlinas, el BCIE ha
emitido bonos en 27 monedas distintas, reforzando su compromiso con la diversificación
de mercados e inversionistas; un elemento clave de su alta calificación
crediticia. Es así como, tras la histórica emisión global por US$1,500 millones
en enero, esta nueva colocación aumenta el financiamiento del BCIE a más de
US$2,430 millones en lo que va de 2025, su totalidad bajo etiqueta sostenible.
El bono generó una fuerte
demanda de inversionistas de alta calidad, reflejando la confianza del nuevo
mercado en la renovada solidez financiera del BCIE y su compromiso con el
desarrollo sostenible en la región. El libro de posturas alcanzó más de GBP3,100
millones, con la participación de más de 100 inversionistas, lo que representa
una sobresuscripción de 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el
monto emitido. En función de lo anterior, fue posible captar un monto mayor
respecto a las expectativas iniciales, logrando a la vez optimizar el precio
significativamente; como un hecho con pocos precedentes para un debut en este
mercado. La asignación se distribuyó entre bancos centrales, instituciones
oficiales, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y tesorerías
bancarias.
La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, comentó: “Esta emisión inaugural en un nuevo e importante mercado es un gran logro para el BCIE y estamos muy agradecidos por el decidido apoyo de los inversionistas”, la Presidente agregó “también es un reflejo de la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido.”
Esta transacción reafirma el compromiso del BCIE con el financiamiento sostenible como pilar fundamental de su estrategia institucional y financiera. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental en los países miembros.
La estructuración del bono fue llevada a cabo por un
sindicato de bancos conformado por Barclays Bank, BNP Paribas y BoFA (Merrill
Lynch International). El BCIE está siendo representado por la firma legal Gibson,
Dunn & Crutcher LLP.
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